Entender el Calendario de Candidatos

Al hacer clic en la opción de Candidatos en la pestaña de Ventas, podrás acceder a un útil calendario que muestra todas las tareas programadas y que se han completado ese día.

Es posible verlo en modo de día, semana o mes seleccionado la opción apropiada en la esquina superior derecha. No obstante, el modo por defecto es el día. Las flechas hacia la derecha o izquierda en la esquina superior izquierda te permiten seleccionar el día, mes o semana siguiente.

Añadir una tarea al calendario: Al hacer clic en un horario en blanco, aparecerá la opción de añadir una visita o tarea. Selecciona una de estas dos opciones para añadir los datos de la tarea o visita y adjuntarla a un candidato existente o crear un nuevo candidato. Este es un atajo muy útil que te evita tener que crear el candidato y después programarle una actividad.

Gestionar las actividades existentes: Las tareas (por ejemplo, una llamada) o visitas programas aparecerán en el calendario. Si haces clic en la actividad, el cuadro se ampliará para mostrar el nombre del candidato y los datos de la visita o tarea. Puedes hacer clic en Ver Cliente potencial para ir directamente a su registro. Cuando finalices la tarea, puedes marcarla como "completada" y entonces, aparecerá en el calendario tachada.